開業医・歯科医師のための資産形成術

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日本唯一!開業医に特化した資産形成・運用アドバイザー

日本唯一!開業医に特化した
資産形成・運用アドバイザー

当事務所は、欧米のファイナンシャルプランナー業界では一般的な保険や金融商品、その他資産形成商品の販売による手数料報酬ではなく、顧客からの相談料、顧問契約料のみで運営する独立系FP事務所です。
日本のFP業界においては今だに保険販売業や金融商品の販売コミッションを収益の柱とするFPがほとんどであり、専門サービス業としてのファイナンシャルプランナーの地位は欧米並みに確立されてはいないのが現状です。当事務所では、顧客からの顧問フィーのみで運営を行うことで手数料や商品の垣根にとらわれない包括的なご提案が可能です。また、多くの開業医の方の資産形成のサポートをしてきた実務経験を活かし顧客の資産の最大化と経済的目標の達成をサポートします。

従来の販売業者にとってよい商品(手数料が高い商品)が顧客にとってよい商品と提案されてきた、従来型の利益相反の仕組みではなく、
手数料が低くても商品力があり、クライアントにとってメリットのある商品情報を伝えられる
フィー型のFPビジネスを通して本当の意味でクライアントとWIN-WINの関係を築き、一生涯の資産形成のパートナーとしてご支援致します。

たいとる

クリニック・歯科医院の先生方に信頼される
K'sWealthManagementが提供するサービス

  • 3億円の資産を構築し、豊かに引退する為のリタイアメントプランニング
  • 学資保険に頼らない!最も効率的に学費を貯める具体的な方法
  • 医療法人の為の決算対策と法人を活用した資産形成術
  • 不動産を売らないFPが伝える!開業医の為の不動産投資術
  • 本当に必要な保険情報が分かる!保険の「有料相談」サービス
  • 開業医は絶対必要!でも高い!休業所得補償を最も効率よく準備する裏技
  • 開業医の為のタックスプランニング

顧問税理士から法人保険を提案されているが本当に自分にとっていい商品なのか?
ご自宅や投資用不動産の購入を検討しているが営業マン以外からの客観的な情報がほしいなど、
保険業界と不動産業界に10年以上在籍した経験を持つ現役FPより、各業界の裏事情や実務経験者だから分かる本当の情報を元に、
客観的なアドバイスをお伝えするセカンドオピニオンサービスも行っています。

たいとる

他のFP事務所と全く異なる3つの特長

  • ポイント01
    POINT 01

    100%中立公平な立場でサービス提供

    保険や様々な金融商品の販売手数料や不動産業者からのバックマージンは一切受け取りません。販売手数料に左右されず最も商品力やメリットのある情報をお伝えし、100%お客様の立場でファイナンシャルプランニングサービスを提供します。

  • ポイント02
    POINT 02

    WIN-WINの報酬体系

    お客様の資産が増えると当事務所の報酬も増えるという明瞭な報酬体系ですので、お客様の資産を増やし成功して頂くことが、結果的に当事務所の利益にも繋がるという相互利益の関係性となっています。

  • ポイント03
    POINT 03

    様々な選択肢を横断比較しご提案

    先生が何か営業や提案を受ける時、保険外交員からは保険、不動産営業マンからは不動産、証券マンからは証券を必ず提案され、アドバイザーの所属業界と会社によって提案商品は固定されてしまいます。特定の商品枠にとらわれず、お客様のニーズに応えられる幅広い解決策をご提案いたします。クリニックや歯科医院の開業医の方を専門に資産形成コンサルティングを行う日本唯一の独立系FP事務所の実力をお試しください。

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コンサルティング成功事例

  • 事例① 46歳 歯科開業医@大阪

    タックスプランプランニングを受けて頂き、その年の納税額を算出し節税対策を実行し翌年の所得住民税の納税額0円を実現しました。
    国税OBの税理士監修の税金対策方法です。

  • 事例② 41歳 開業医3年目

    元々学資対策で貯金されていた資産をもっと効率よく運用する手段として元本確保かつ高利回りの運用方法をご提案しました。15倍以上の差で資産が増えることになり積み立て金額の軽減効果も得られた事例です。

  • 事例③ 62歳 開業医27年

    担当の保険営業マンより「もう損金計上できる法人保険はない」と言われ法人の決算対策をあきらめていたAさんに現状でもできる決算対策をお伝えして法人の利益圧縮に成功した事例です。

なぜ?商品を売らない
ファイナンシャルプランナーなのか?

なぜ?商品を売らないファイナンシャルプランナーなのか?

当FP事務所では保険、金融商品、不動産等の販売による手数料報酬ではなく相談料と顧問契約を収益源にして活動しています。
なぜ?保険会社等、商品の販売会社から販売手数料を貰わないのか?その理由は商品ありきではない提案に徹し、完全に消費者側に立ったファイナンシャルアドバイザーとして顧客に貢献する為です。日本ではファイナンシャルプランナーという仕事の認知はまだ十分に浸透していませんが、例えば保険の外交員、住宅購入の相談をする人、マネー雑誌のライター、、、といった仕事のイメージを抱く人も多いのではないでしょうか?
欧米では将来のリタイアメントの為の運用や管理をプロのファイナンシャルプランナーに任せることが一般的であり、顧問ファイナンシャルプランナーは顧客の為にオーダーメイドの投資プランを作成し資産形成だけではなく、相続や税務、学資計画等、、お金に関する問題を長期的にサポートしています。その結果、株式投資を中心に運用を行い年間4%~9%の運用益を得て、早期リタイアメントを実現している人も珍しくありません。
近年、我が国においても年金問題がメディアでクローズアップされるなど、リタイア後の老後資金は自己責任で準備する必要性が高まっています。
しかし、将来の為の資産運用に関する関心は高まっているにも関わらず、資産の投資手段は変わらず「生命保険」「預貯金」が中心であり、超低金利の時代に合った資産運用が行われていないのが現状です。その主な原因は資産運用のアドバイザーの役割が保険外交員、証券マン、銀行窓口等、、自社商品を販売する外交員が担っており、消費者側に立ったファイナンシャルアドバイザーが日本に不足している点にあると私達は考えています。
顧客からの相談料を軸としたFP事務所であれば独立性を保ち、保険会社や証券会社が売りたい商品ではなく顧客にとってもっとも有益な商品提案が可能です。

私達は販売手数料ではなく、顧問料を軸にしたFPビジネスの展開を通して、
本当の意味でのクライアントファーストと顧客の夢の実現に貢献できると信じています。

お役立ち情報

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