開業医・歯科医師向けFPサービス内容

サービス内容

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資産状況の分析

ライフプラン(人生設計書)作成サービス

プロの手を借りてお金の整理整頓を行い現状の資産状況を見える化します。
ポートフォリオ作成、個人資産のバランスシート、年間収支表を作成し
現状の見える化と問題点を分析できるサービスです。

資産状況分析レポート

私たちが普段、健康診断をして身体の状態を定期的にチェックするように、「お金の健康診断」をするとイメージをして頂くと分かりやすいかもしれません。
現金資産、有価証券、保険証券、不動産資産、etc現状保有している資産を整理し総資産を算出し問題点や改善点を提示します。
現在、自分はいくらの資産を持っていて、将来どのような見通しがあるのか?個人資産の決算書作りをプロのファイナンシャルプランナーがお客様のライフプラン作成をサポートします。資産形成のスタートはまずここから始まります。

今の生命保険で本当に大丈夫ですか?

生命保険最適化コンサルティング

どのような保険の入り方、商品が自分には合っているのか?
日本では珍しい保険の有料相談サービスです。有料である代わりに本当の情報が手に入ります。

保険の有料相談

保険の無料相談ななぜ無料なのでしょうか?答えは保険の販売コミッションが発生するからです。販売者側の都合で手数料の高い商品がよい商品であるとエンドユーザ―に提案している現状があります。当事務所では、保険商品の手数料開示も行い、本当に商品力のある保険商品の情報をお伝えしています。また、保険販売を収入元とはしていませんので保険の販売ありきのご提案は行いません。

不動産投資について

不動産投資コンサルティングサービス

安易においしい情報に飛びつくと危険です!
不動産のプロと連携してしっかりアドバイスします。

不動産投資コンサルティング

これから不動産投資を始めたい方、現状の不動産の分析や売却を検討されている方向けのサービスです。

提携業者と連携し投資不動産の選定、シミュレーション、売買の実行支援を行います。

資産形成・運用サポート

資産形成・運用サポートサービス

経済的自由を手に入れて幸せにリタイアしませんか?
具体的な投資戦略の立案や商品選定、実行支援まで一括サポートいたします。

学資計画サポート

投資・資産形成を始めたい方、現状の証券の分析や見直しをされたい方向けのサービスです。

ライフプランの作成と投資目的の設定、将来のリタイアメント、早期リタイア、本業以外の収入源の構築等の実行支援まで行います。

明瞭な報酬体系

料金体系

料金体系

ベーシックプラン FPコンサルティング料(税抜き)

  • 個人開業医 5万円~30万円(1分野5万円~)
  • 法人開業医 10万円~60万円(1分野5万円~)

内容

  • 個人資産バランスシート
  • 個人資産のキャッシュフロー表
  • 加入保険分析レポート
  • 加入証券分析レポート

サービスプラン(税抜)

  • 初回分析プラン 無料
    今抱えている問題点を明確にする為、簡易のライフプランを作成致します。
  • 基本プラン 20万円
    ライフプランとレポート作成/保険分析/不動産コンサル/資産運用サービス
  • トータルサポートプラン 30万円
    ライフプランとレポート作成/保険分析/不動産コンサル/資産運用サービス/相続/タックスプランニング

個別サービス料金(税抜)

  • ライフプランニング 5万円 ※どのサービスもライフプランの作成から行います。
  • 保険最適化サービス 5万円
  • 不動産コンサルサービス 5万円 ※不動産手続きの手数料等は別途ご請求となります。
  • タックスプランニング 5万円
  • 相続コンサルティング 5万円 ※不動産手続きの手数料等は別途ご請求となります。

顧問契約料

  • 個人・法人:月1万円~

※資産運用の顧問契約の場合は預かり金融資産額の1%が年間顧問料となります。

その他

  • 各専門家(司法書士、弁護士、税理士、等)へ実務依頼を行う場合は別途実費が発生します。
失敗しない資産形成法オンラインセミナー

30代ドクターに特化したお金のプロが、自身も実践する失敗しない資産形成法をお伝えします!保険・不動産・その他金融商品を一切販売しない独立系のファイナンシャルプランナーなので、商品販売・勧誘などは一切ありません。営業マンが教えてくれないお金のプロがこっそり実践している本気の資産形成法を学べます。

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