開業医・歯科医師向けサービス内容

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たいとる

資産状況分析レポート

お金の整理整頓を行い現状の資産状況を見える化します。
ポートフォリオ作成、個人資産のバランスシート、年間収支表を作成し
現状の認識と問題点を把握できるサービスです。

資産状況分析レポート

私たちが普段、健康診断をして身体の状態を定期的にチェックするように、「お金の健康診断」をするとイメージをして頂くと分かりやすいかもしれません。
現金資産、有価証券、保険証券、不動産資産、etc現状保有している資産を整理し総資産を算出し問題点や改善点を提示します。
現在、自分はいくらの資産を持っていて、将来どのような見通しがあるのか?個人資産の決算書作りをプロのファイナンシャルプランナーが後、サポートします。資産形成のスタートはまずここから始まります。
※月3名様までですが、限定で無料レポート作成も行っています。

たいとる

リタイアメントプランニング

開業医が経済的自由を手に入れて幸せにリタイアする
具体的な投資戦略の立案や商品選定、実行支援までを一括プランニングします。

リタイアメントプランニング

お金の相談を保険屋さんにすると保険を提案されます。不動産屋さんに相談すると不動産を売られます、、完全に中立公平な立場のFPだから伝えられる本当のお金の増やし方と投資計画をお伝えしています。方法論だけではなく具体的な商品情報と実行支援、継続フォローを行い各分野のプロである提携業者と連携して経済的目標の達成をサポートします。

今の生命保険で本当に大丈夫ですか?

保険の有料相談

どのような保険の入り方、商品が自分には合っているのか?
日本では珍しい保険の有料相談サービスです。有料である代わりに本当の情報が手に入ります。

保険の有料相談

保険の無料相談ななぜ無料なのでしょうか?答えは保険の販売コミッションが発生するからです。販売者側の都合で手数料の高い商品がよい商品であるとエンドユーザ―に提案している現状があります。当事務所では、保険商品の手数料開示も行い、本当に商品力のある保険商品の情報をお伝えしています。また、保険販売を収入元とはしていませんので保険の販売ありきのご提案は行いません。

医療法人の決算対策について

医療法人の決算対策サービス

2019年税務通達後の各保険会社の決算対策保険の情報を網羅、
今できる医療法人の決算対策を有料でお伝えしています。

医療法人の決算対策サービス

一般法人の決算対策は「法人保険」と「法人保険以外」の2種類に分けられますが、医療法人に限って決算対策商品は「法人保険」のみになります。2019年の税務通達後、どのような決算対策ができるのか?また現状できる医療法人を活用した最も効率のよい資産形成(退職金づくり)の方法をお伝えしています。代表FP自身が有料の講座、セミナー、現場視察を行いお客様には常にアップデートした最新の投資情報をお伝えしています。

私立医大の学費の準備は大丈夫ですか?

学資計画サポート

まったくお金の増えない学資保険に加入していませんか?
今開業医の方が実践するお子様を私立医学部に進学させる為の
資金の貯め方をお伝えします。

学資計画サポート

一昔前(今も)、お子様のご出産時には「学資保険」の加入を検討されるのが一般的です。30年前は学資保険という選択肢はお金を増やす手段として有益でしたが現在は賢い選択肢ではありません。開業医がお子様の為にどのような学資計画を立てているのか?まずは総学資金額の算出から積み立て方法までお伝えしています。

明瞭な報酬体系

料金体系

料金体系

FPコンサルティング料(税抜き)

  • 個人開業医 5万円~30万円(1分野5万円~)
  • 法人開業医 10万円~60万円(1分野5万円~)

内容

  • 個人資産バランスシート
  • 個人資産のキャッシュフロー表
  • 加入保険分析レポート
  • 加入証券分析レポート

顧問契約料

  • 個人・法人:月1万円~

※資産運用の顧問契約の場合は預かり金融資産額の1%が年間顧問料となります。

その他

  • 各プロフェッショナル(司法書士、弁護士、税理士、等)へ実務依頼を行う場合は別途実費が発生します。
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